隊長 × WT 會議紀錄 — 2026/04/30

基本資訊

① 隊長 AI 秘書需求功能清單 最重要

以下是隊長在會議中提出的所有功能需求，按模組分類整理。這份清單將作為系統開發的需求規格依據。

G. 新進人員課程 SOP 模組化（六大軸心）

• 自信心建立
• 個人形象培養
• 專業知識（保險 / 投資相關）
• 客戶溝通話術
• 行政作業流程
• 績效目標設定

H. 新進人員個人化 AI 簡報助手

隊長特別指出：每位新進人員都需要做公司簡報，AI 應能在新人輸入自我介紹（學歷、經歷、影響最深的人等）後，自動結合公司六大軸心，幫新人生成個人化版本的培訓簡報，下次遇到特定研討主題時也能快速結合個人背景給建議。

② WT 向隊長說明 AI 架構

技術架構（WT 解說）

記憶機制說明

• CLAUDE.md：每次啟動自動載入的規則與工作指令
• Skill 技能檔：特定任務的標準流程，下次遇到同類任務自動套用
• 記憶檔案：使用者偏好、歷史紀錄、客戶資料等長期記憶

公開站 vs 私人站

類型	說明	適合放
公開站	任何人都能看到	對外分享的研究、報告
私人站	需要知道連結才能看	會議紀錄、客戶資料、策略文件

③ 商業模式與定價討論

隊長的定位建議

銷售話術核心

• 「你請真人秘書要 3 萬，而且請不到好的」
• 「5,000 元讓 AI 秘書幫你做事，而且 24 小時待命」
• 對比真人秘書的成本，讓客戶感受到明顯價值差

隊長的抽佣架構（對 WT 而言）

角色	條件	分潤比例
隊長介紹客戶	每月持續抽	一成或兩成（待談）
WT 自己開發	無需分潤	全收

銷售節奏（三段式）

1. 試用期：先讓客戶體驗，養成使用黏著度（隊長自己先試）
2. 收費期：試用結束後依實際使用量定價
3. 升級期：加功能、加使用量則加價

潛在客戶順序建議（隊長）

• 先把隊長自己的服務做好，有實際案例才好開口
• 張豪目前不建議先談（兩人東西太多喇在一起，定價容易混亂）→ 待有其他付費客戶後再談
• 要對張豪說這個服務有其他客戶在收多少，才能有定價參考基準

④ Bella 海洋協會（理事長）談判覆盤

覆盤學習

隊長指出的問題點

定價談判的正確邏輯

1. 一開始就把你「做的事情」對應到「應該收的錢」，不要打折
2. 試用期的意義是「建立信任」，不是「打折優惠」
3. 要表達折扣的正確方式：「我可以先幫你做三個月，只收基本生活費（三萬），如果成效達到你的期待，再談正常報酬」
4. 把「吃泡麵撐三個月」的框架說出來，讓對方感受到誠意，而非覺得你在佔便宜

理事長溝通建議（隊長給 WT 的策略）

• 不需要正式開大會，直接傳訊問理事長「什麼時候有空，10-15 分鐘視訊」
• 視訊前先用錄音 → Whisper 轉字 → AI 整理成逐條清單
• 視訊時一邊看這份清單，一項一項講，防止發散
• 講完後請理事長確認有沒有需要修訂，收尾乾淨

試用期設計的修正方向

⑤ Trust Anchor 軍規太陽眼鏡 — 品牌策略討論

隊長對廠商態度的分析

隊長跟廠商開完會後的觀察：廠商好像想什麼都抓（國內 + 國外），但沒有具體策略。「有很多人不知道自己到底在幹嘛，覺得全部丟給你就好。」

代理商管理的兩個極端風險

品牌 vs 代工思維的差異

國外市場策略

• 隊長的建議路線：先綁定軍方（做實績）→ 再放到軍民市場 → 最後才走向海外
• 廠商想直接做國外：隊長認為沒有具體策略、沒有客戶，就先等
• 有軍方實績後，拿去對國外網站做品牌背書：「通過軍規認證」這句話在先進國家很有說服力
• 空軍學長帶著眼鏡拍照 → 消費者自然聯想「軍方也在用」

合約設計原則（隊長金句）

後續行動

• 隊長把國外市場策略建議整理成文字回給廠商
• 建議廠商：若無國外具體客戶或策略，先專注國內軍方實績，再談國外
• 重新與廠商確認抽佣比例是否要調整（若廠商要自做國外，隊長在國內的品牌努力等於間接幫對方，需重談）

⑥ AI 秘書計費模型精算

財務規劃

基礎成本結構

• WT 目前訂閱費：約 3,000 元 / 月
• 升一個層級：多 3,000 元，但額度不止翻倍
• 關鍵問題：多個客戶共用額度，需要合理分配

按筆數計費的邏輯

計費項目	說明	範例定價
建庫費（一次性）	初始匯入所有投資人資料	每 10 筆 100 元，60 筆 = 600 元
月費（基本）	每月固定查詢額度	300-500 元 / 月
超量費	超過月度上限筆數	按筆數加收

規模化邏輯

• 預估同時服務 10 個客戶，每人月費 500 元 → 月收 5,000 元
• 3,000 元成本可服務 10 人（每人分到 300 元額度）
• 若大部分人每月只用 2-3 筆，少數重度用戶用 5 筆 → 重度用戶可加價（300 升 400）
• 服務量增加後升級方案：3,000 → 5,000，可服務人數從 10 擴展到 50

隊長試用條件（確認）

• 試用期：三個月
• 試用期間：不付費
• 試用期後：雙方討論定價
• 隊長預估：光是投資人損益表這一個功能，一個月 300-500 元是可接受的
• 隊長先把需求清單整理給 WT，WT 再列出 SOP

⑦ 室友（秉宇）衝突溝通策略

生活建議

WT 向隊長請教與室友秉宇的衝突處理方式。主要問題：日常家務（倒垃圾等）分工不清，累積後爆發。

隊長建議的處理步驟

1. 先建立溝通管道：傳訊道歉（為上次氣氛變怪致歉），約時間討論，讓關係先解凍
2. 列出所有問題點：把所有可能有意見的事情先列出來（洗碗、倒垃圾、東西放哪、衛生習慣等）
3. 逐一定規則：每件事情都定清楚，防止以後再因同樣事情衝突
4. 預先想好對方反應：對方提出什麼點時你怎麼回應，隊長已幫 WT 預演幾個情境

倒垃圾問題的具體方案（隊長提議）

行動項目

項目	負責人	時程	備註
整理隊長需求清單（完整版）	隊長	近期	把所有功能模組的細項列出來交給 WT
根據需求清單列出 SOP	WT	收到清單後	列出每個功能模組的操作步驟，讓隊長確認
申請 Discord 帳號	隊長	近期	AI 秘書的輸入管道
理事長視訊約時間	WT	近期	傳訊直接約，說「10-15 分鐘回報事項」，視訊前先用錄音整理好要講的清單
Trust Anchor 廠商國外策略回覆	隊長	近期	整理國外市場建議（先做國內實績再走向海外）文字回給廠商
AI 秘書初步服務架構設計	WT	隊長清單確認後	設計投資人管理模組的資料結構與輸入格式
計費模型精算	WT	MVP 完成後	確認每個功能模組的 Token 消耗量後再定價
與室友約時間溝通	WT	近期	先道歉致歉 → 約時間討論家務分工規則

重要決策與共識

已確認的事項

• 隊長確定成為 AI 行動秘書服務的第一個使用者
• 試用期三個月，期間免費，期後討論定價
• 隊長需要的七大功能模組已初步確認（投資人、專員、上課、潛水教學、社群、暫存、新人SOP）
• 服務定位：「個人秘書訓練師」（不是賣工具，是幫客戶訓練秘書系統）
• 隊長介紹客戶，每月持續抽佣一到兩成
• 張豪暫時不談，等有其他實際付費案例後再切入

待確認的事項

• 隊長抽佣比例（一成或兩成，待議）
• Trust Anchor 廠商合約的國外市場條款重談
• 理事長案的試用期新條件提案時間

本次會議金句